Украинский ИТ-рынок 2008: конец безудержного роста

Первая половина года, вплоть до конца июля, с точки зрения объемов продаж, можно сказать, проходила как обычно. Первые три месяца дистрибьюторы и сборщики старались распродать товар, оставшийся с «ударного» предыдущего квартала (финальная четверть 2007 г.). В годовом сравнении спрос пусть немного, но все-таки рос, что внушало игрокам оптимизм и вселяло определенные надежды. Во II квартале картину продаж сильно подпортили нестабильный курс доллара и ограничения потребительского кредитования. Последние привели к росту банковских ставок (в ряде случаев в 1,5 раза) и к усложнению получения займов. Как следствие, реализация потребительской электроники, которая в основной массе осуществлялась через розницу и в кредит, значительно сократилась.

Впрочем, и это не слишком огорчило поставщиков и производителей, с нетерпением ожидавших период Back to School. Именно с него начинается осенний бизнес-сезон на ИТ-рынке, в течение которого продавцы реализуют около 70% всей продукции за год. «Благодаря» большему, чем обычно, отложенному спросу, оставшемуся с первого полугодия, все говорило о том, что в 2008 г. сезон будет особенно горячим. Поэтому участники рынка подготовились к нему основательно, сформировав огромные складские запасы.

К середине сентября стало ясно, что в 2008 г. сезон Back to School оказался, по сути, провальным, а динамика спроса стала даже меньшей, чем годом ранее. Вдобавок ко всему в октябре начала слабеть гривна, что заставило потребителей переводить сбережения в валюту и откладывать покупку компьютерной техники. Между тем в Украину уже везли очередные партии товара, заказанные к предновогодним распродажам.

За три-четыре последних месяца 2008 г. отечественный ИТ-рынок испытал колоссальные подвижки. Оптовые поставщики начали изымать товар у розничных продавцов, не способных реализовать его даже по «докризисным» ценам, сборщики, по сути, превратились в «разборщиков» – единственным для них вариантом избавиться от затоваривания складов оказалась продажа ПК по комплектующим. Дистрибьюторы, у которых не выдержали нервы, открыли интернет-магазины, предлагая товар по себестоимости и ниже и работая с частными покупателями напрямую. Все это усугублялось кризисом неплатежей между участниками канала продаж, что затормозило все движение продукции по цепочке. Некоторых игроков и даже целые сегменты, например компьютерной памяти (товара с высокой оборачиваемостью), это поставило на грань выживания.

Более или менее спокойной казалась ситуация у системных интеграторов, «привязанных» к крупным контрактам. Однако осенью многие из них были заморожены, так что уже в декабре даже серьезные игроки вынуждены были прибегнуть к радикальному сокращению расходов, в том числе и за счет увольнений персонала. Последними «сдались» поставщики программного обеспечения: в основном из-за меньших затрат на ведение бизнеса (отсутствие складов, «электронная» дистрибуция и пр.) им удавалось придерживаться планов продаж до середины декабря, делая акцент на ПО для безопасности, виртуализации и других средствах, помогающих оптимизировать и обезопасить уже имеющиеся инфраструктуры. Позитивную динамику демонстрировал и сбыт игрового ПО, особенно казуального.

О том, как начали реагировать на разразившийся кризис представители разных сегментов ИТ-рынка, подробно рассказано в последнем выпуске «Компьютерного Обозрения» за прошлый год. Позволим себе лишь напомнить, что мало кто из экспертов рискнул высказать прогнозы на 2009 г. Понятно, что объемы продаж ИТ-оборудования, ПО и услуг значительно снизятся, но насколько – оценки разнятся от оптимистичных 30% до пессимистичных 80%. Каждый игрок ощутит влияние кризиса по-своему. Мы же, традиционно, даем фактическую информацию о событиях ИТ-рынка и основных его тенденциях прошлого года, помогающую делать предположения о его грядущем развитии.

Аппаратное обеспечение

Настольные ПК и ноутбуки. Стационарные ПК считаются одним из наиболее предсказуемых сегментов ИТ-рынка Украины. Прошедший год подтвердил правильность такого суждения. Всего на рынок, по данным IDC, было поставлено около 1,3 млн персональных компьютеров – на 13% меньше, чем в 2007 г. Подавляющее большинство настольных ПК было собрано отечественными компаниями. Доля А-брендов за 2008 г. увеличилась почти втрое, составив в среднем 6%, однако, по мнению участников рынка, дальнейший рост поставок системных блоков производства зарубежных вендоров маловероятен. В условиях снижения покупательной способности населения они вряд ли смогут угрожать локальным сборщикам.

Кризис мировой и украинской экономики наложил отпечаток на квартальную статистику объемов выпуска настольных ПК. В III квартале, несмотря на ограничение потребительского кредитования, рынок демонстрировал уверенный рост показателей, однако в последней четверти упал более чем на 50%. Кроме общего снижения объемов поставок настольных ПК, на данном рынке произошло перераспределение среди игроков. Основными тенденциями второго полугодия 2008 г. стали сокращение доли первой десятки производителей до 30% (в 2007 г. – 38%) и активизация небольших фирм.

Закономерная тенденция 2008 г. – увеличение объема оперативной памяти и накопителя в системных блоках среднего класса. Стандартом этого сегмента к концу прошлого года стали 2 ГБ ОЗУ и жесткий диск объемом 320 ГБ. Вместе с тем в первых трех кварталах прошедшего года наблюдался рост стоимости «среднего» настольного ПК. К третьей четверти 2008 г. он составил около 5%, однако с ограничением потребительского кредитования и появлением «антикризисных» предложений от продавцов цены вернулись к уровню I квартала.

Для рынка персональных компьютеров в целом прошлый год был отмечен знаковым событием: по данным GfK, в III квартале розничные продажи мобильных ПК впервые за историю рынка превысили этот показатель для стационарных компьютеров. Всего в розницу в 2008 г. ноутбуков было продано 824 тыс., десктопов – 1,057 млн штук. Постепенному замещению настольных ПК среднего класса мобильными сопутствует любопытная тенденция: вместе с лэптопами для домашнего использования все чаще приобретают мониторы с большей диагональю. В корпоративном сегменте соотношение осталось неизменным: тут было реализовано около 50% всех настольных ПК на рынке и всего 10% ноутбуков.

По предварительным оценкам IDC, за 2008 г. в Украину в общей сложности было ввезено 1,035 млн портативных компьютеров. Соответственно, рост рынка по отношению к 2007 г. составил 335 тыс. штук, или 47%. В первой половине 2008 г., как и два года до этого, рынок лэптопов показывал стабильный рост, который замедлился в III квартале, а в последней четверти объем поставок сократился еще более чем вдвое. Несмотря на это на протяжении всего второго полугодия участники рынка отмечали затоваривание складов, связанное как с кризисными явлениями в экономике, так и с переоценкой спроса на ноутбуки.

Серверы и системы хранения данных

По предварительным оценкам IDC, в прошлом году в Украину было поставлено серверов на сумму 120 млн долл., что на 8% меньше аналогичного показателя за 2007 г. Как и в других сегментах ИТ-рынка, такие итоги являются прямым следствием нетипично безденежного IV квартала.

А-бренды продолжают наращивать свое присутствие. Лидеры сегмента серверного оборудования те же, что и ранее: HP, Dell и IBM (платформа x86); IBM, HP и Sun Microsystems (RISC/EPIC/CISC). Об их точных местах в табели о рангах на украинском рынке информации пока нет.

Наиболее явной тенденцией, наблюдаемой в течение последних трех лет, стал рост доли лезвийных систем. По предварительным данным IDC, в штучном выражении она увеличилась с 6% в 2007 г. до 10% в прошлом.

Доля систем RISC/EPIC/CISC в денежном исчислении мало изменилась по отношению с 2007 г. и находится в пределах 35–40% сегмента серверных решений. При сокращении количества поставляемых устройств данного типа растет спрос на high-end-продукты стоимостью свыше 500 тыс. долл. Как результат, в сегменте ощущается рост конкуренции. «Если в х86 борьба платформ была лишь условной (Intel/AMD), то в сегменте EPIC и RISC это настоящая баталия, и в 2009 г. наблюдать за ней будет интересно», – считает Алексей Шаталов, региональный менеджер подразделения серверов и систем хранения данных компании Hewlett-Packard в странах СНГ.

Эксперты отмечают, что основу midrange-сегмента (от 25 тыс. до 500 тыс. долл.) по-прежнему составляют RISC-системы, но архитектура x86 активно набирает вес. Так, в первом полугодии 2008 г. подобных решений было поставлено вдвое больше, чем за весь 2007 г.

Объем украинского рынка внешних дисковых систем хранения данных в 2008 г. составил, по предварительным оценкам IDC, около 35 млн долл., увеличившись на 9%. Как и в предыдущие годы, происходило укрепление доли А-брендов. Лидеры здесь неизменны: HP, IBM, Sun Microsystems, к которым в минувшем году присоединилась EMC благодаря активному развитию партнерского канала и инициативам, связанным с популяризацией бренда. Отечественные производители СХД продолжают присутствовать, по сути, только в сегменте SMB, фокусируясь на системах NAS. Доля этих систем на рынке внешних СХД невелика, как и динамика роста в прошлом году.

Говоря о соотношении внутренних и внешних систем хранения данных в Украине, аналитики IDC подчеркивают, что развитие сектора малого и среднего бизнеса и увеличение количества региональных отделений и филиалов крупных компаний – телекоммуникационных структур, банков, розничных предприятий и др. – привели в 2008 г. к сокращению доли внешних СХД.

Эксперты сходятся во мнении, что в 2009 г. объем сегмента СХД уменьшится, хотя и не столь ощутимо, как серверного. Все идет к тому, что новых проектов будет мало, а в некоторых отраслях экономики – не будет совсем. Тем не менее продолжится процесс развития существующих систем хранения. Вероятен рост уровня потребления программных решений, оптимизирующих работу СХД.

Сетевое оборудование

По оценкам экспертов, рынок традиционного активного сетевого оборудования, к которому относят коммутаторы, маршрутизаторы, потребительские устройства, модемы и т.п., в 2008 г. достиг отметки в 250 млн долл. Основные игроки данного сегмента в Украине – Cisco, D-Link, Juniper и ZyXEL.

Считается, что ведущим двигателем сетевого рынка в прошлом году был Интернет. Имеющиеся каналы связи постепенно перестают справляться с растущим трафиком. Чтобы решить эту проблему, провайдеры активно наращивали капиталовложения в инфраструктуру (CAPEX). По мнению Артема Вижуткина, заместителя директора по развитию бизнеса «ИКС-Мегатрейд», к основательной модернизации подталкивали и бурное развитие беспроводных технологий, и динамично разрастающаяся база абонентов мобильного и широкополосного доступа. Естественно, в потребительском сегменте спросом пользовались коммутаторы уровня доступа, главные поставщики которых – D-Link, ZyXEL и Linksys.

Несмотря на все еще высокую востребованность Fast Ethernet, стремительно растет популярность более скоростных Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet. В результате цена порта GbE практически сравнялась с таковой для FE. Применяются GbE-устройства, как и ранее, в основном для подключения серверов и коммутаторов; у корпоративных пользователей необходимости в них пока нет, поскольку отсутствует потребность в передаче видеотрафика, больших объемов данных. Популярен 10 GbE у провайдеров, которые соединяют по данной технологии офисы и дома.

В корпоративном секторе стабильным спросом до IV квартала пользовались все виды традиционного сетевого оборудования. Впрочем, заметную динамику, по словам директора по развитию бизнеса Cisco в Украине Владислава Радыша, продемонстрировали решения класса «унифицированные коммуникации»: в прошлом году объемы их продаж увеличились более чем вдвое. Активным потребителем таких систем выступают банки, стремящиеся повысить уровень загрузки сотрудников.

Компании задались целью создать ИТ-инфраструктуру с единым информационным пространством и предоставлять контролируемый доступ к центральной базе данных из любой точки корпоративной сети. К приоритетным направлениям работы вендоров относится также сегмент безопасности, причем высокий уровень защиты должен сочетаться с хорошей производительностью. С распространением IP-телефонии возрастает спрос на конвергентные решения, объединяющие передачу цифровых и голосовых данных.

В последнее время в нашей стране наблюдается интенсивное развитие сетей в сегментах SOHO и SMB. Заметив данное явление, в Украине открыли офисы вендоры соответствующих решений – компании Edge-Core и Edimax, активизировалась 3Com.

Традиционно производители оборудования, интеграторы и дистрибьюторы, решая проблему кадров, много внимания уделяли обучению партнеров, заказчиков, студентов.

ИБП для инженерной инфраструктуры ЦОД

Напомним, что к инженерной инфраструктуре вычислительных центров относят кабельную среду, системы электропитания, кондиционирования, средства обеспечения физической безопасности и противопожарной защиты. Неплохим индикатором динамики «ЦОДостроения» в определенной степени являются рыночные показатели для инсталлируемых трехфазных (кроме относимых к маломощным) ИБП. Данный сегмент ИТ-рынка характеризуется стабильностью, уверенным и плавным развитием.

Прошедший год имеет явную точку разрыва, относящуюся к концу III – началу IV квартала. Если в первых трех производители ИБП и поставщики аккумуляторных батарей испытали на себе последствия общемирового подорожания сырья (особенно стремительного роста цен на свинец – основной компонент для изготовления данного рода устройств), то главным фактором, оказавшим влияние на результаты в конце года стала стагнация мирового и отечественного рынков телекоммуникаций, а также промышленного и корпоративного секторов. Негативные тенденции усилились после введения государством моратория, в силу которого оно фактически отказывалось от большинства ИТ-закупок, а также в связи с хаотичностью изменений валютного курса, осложняющего взаимоувязку цен на товары и услуги. Последствия этих процессов, пришедшихся на IV квартал, привели к переводу в режим ожидания крупными корпоративными клиентами большинства своих проектов создания/модернизации ЦОД. Несколько медленнее снижались темпы развития заказчиков из пищевой промышленности, сельского хозяйства и некоторых других отраслей, однако потребности в центрах у последних невелики, скорее речь велась о небольших серверных и обеспечении бесперебойным питанием локальных вычислительных нужд.

Тем не менее, по оценкам экспертов, динамика роста первых трех кварталов в сравнении с аналогичными показателями за прошлый год сохранилась (прогнозировалось, что в 2008 г. она составит 20–30%). И если исключить из рассмотрения «розеточные» ИБП, то в денежном выражении емкость рынка за первые три квартала составила ожидаемые 34,5 млн долл. в розничных ценах. Безоговорочными лидерами по объемам продаж остаются APC и MGE, объединяемые под знаменами Schneider Electric, и корпорация Eaton.

Однако в сумме за год итоги будут зависеть от показателей за IV квартал 2008 г. По оценкам экспертов, падение в этот период по сравнению с третьей четвертью года составило от двух до пяти раз. Учет результатов последнего квартала также позволит определить остальных участников пятерки ведущих вендоров. Но, несмотря на ожидаемое снижение оборотов за 2008 г., и производители, и их дистрибьюторы заверяют в наличии потенциала для дальнейшего развития, полагаясь, в частности, на отложенный спрос и сместив акцент в своих предложениях на энергосбережение, быстрый возврат инвестиций и минимальный ТСО, аргументируя это необходимостью быть готовыми к энергетическим проявлениям кризиса.

Программное обеспечение

Для отечественного рынка готового и коробочного ПО минувший год проходил под знаком качественных трансформаций в области борьбы с нелегальным использованием программных решений (особенно в случае их коммерческого применения). Без преувеличения историческим событием стало официальное начало работы в нашей стране организации Business Software Alliance (BSA), объединяющей практически всех крупнейших производителей ПО. Это значит, что теперь усилия в данном направлении, помимо остававшейся долгое время в одиночестве Microsoft, будут предпринимать и другие компании самого разного масштаба – от Autodesk и Adobe (чье представительство, к слову, возглавил Даниил Ключников, ранее отвечавший за легализацию в «Майкрософт Украина») до Kerio и «Фаматек». Хочется надеяться, что определенную поддержку им в этом окажет и государство, в лице Министерства образования и науки Украины подписавшее с рядом поставщиков договор о легализации ПО в органах власти.

Правда, на быстрый эффект тут рассчитывать не приходится, ведь пока что все упирается в ограниченность ресурсов контролирующих органов и недочеты законодательства. Однако информационная работа уже ведется, и, без сомнения, в ближайшем будущем данное направление станет одним из приоритетных, поскольку все игроки рынка ПО единодушно считают пиратство основным фактором, тормозящим его развитие. К тому же в условиях отрицательной динамики антипиратская деятельность, по сути, едва ли не единственная надежда вендоров.

Примечательным, на наш взгляд, является решение немецкой компании PC-Ware открыть офис у нас в стране, хотя в прошлом году его представители, прямо скажем, были незаметны для рынка. Позже было объявлено о покупке контрольного пакета этого холдинга дочерней структурой Raiffeisen International, а также о подписании PC-Ware эксклюзивных контрактов в СНГ с несколькими производителями.

В целом, объем реализации программного обеспечения в Украине, по мнению экспертов, увеличился в 2008 г. примерно на 25% и равнялся 185 млн долл. Как и в других сегментах ИТ-рынка, на итоговый результат повлияло сначала сокращение и без того скромных продаж в рознице, а потом еще и заморозка части корпоративных проектов в последнем квартале. Основу спроса составляли средства обеспечения безопасности, офисное ПО и САПР. По всей видимости, эти же категории будут доминировать и в текущем году.

Сегмент бизнес-приложений рынка ПО продемонстрировал весьма неплохие показатели роста. По предварительным оценкам IDC, его объем в минувшем году по затратам на приобретение лицензий решений и их поддержку оценивается в 48 млн долл., что превышает аналогичный показатель 2007 г. почти на 20%. Если бы не антикризисные меры компаний, подчас довольно радикальные, в соответствии с которыми осенью начались повсеместные урезания ИТ-бюджетов и приостановки проектов, динамика роста в 2008 г. могла превосходить таковую для 2007 г. – 40%, так как потенциал потребления средств автоматизации бизнес-процессов в прошлом году, без сомнения, был солидный.

Позиции главных игроков рынка если и подверглись изменениям, то вряд ли существенно. Лидирующее положение здесь занимает немецкий гигант SAP, отличившийся в прошлом году выпуском украинской версии интерфейса своих бизнес-решений и крупными проектами в «ДТЭК», OstChem Group и Tegeta Motors. К ERP-системам постепенно приобщается SMB-сегмент. Наибольшие доли в этом секторе у «1С», «Информационных технологий», Microsoft Business Solutions.

Из заметных событий в области автоматизации бизнес-процессов можно назвать вывод на украинский рынок ПО Microsoft Dynamics CRM 4.0, которое клиент может как приобрести, так и получить в виде сервиса «по требованию» (ondemand) – такую возможность предоставляет компания «Е-Консалтинг». Есть основания полагать, что в условиях кризиса данное предложение будет пользоваться спросом.

Украинский рынок обладает значительным потенциалом для развития бизнеса, ведь крупные отечественные организации, главным образом из финансового и телекоммуникационного секторов, активно внедряют корпоративные системы и осуществляют консолидацию используемых инструментов и данных. Об этом свидетельствует появление в нашей стране офисов ряда разработчиков корпоративных решений. С разницей буквально в один день в Украине начали действовать ведущий мировой поставщик ПО для интеграции и обеспечения качества корпоративных данных Informatica и лидер рынка систем управления информационными хранилищами Teradata. Также в прошлом году на отечественный рынок вышли шведский разработчик ERP- и CRM-инструментов HansaWorldи «1С-Битрикс», совместное предприятие фирм «Битрикс» и «1С», занимающее лидирующие позиции на российском рынке управления контентом.

По мнению экспертов, в 2009 г. будет спрос на «быстрые проекты», которые подразумевают развертывание типовых продуктов в кратчайшие сроки с минимальной доработкой. Средняя стоимость внедрений и время их реализации уменьшатся, что потребует перестройки подходов к ведению бизнеса компаний, работающих на этом рынке. Поставщики ПО будут вынуждены искать новые ниши для своих продуктов – вертикали, которых кризис коснулся меньше других.

http://itc.ua/node/36093